Оперативник по борьбе с организованной преступностью, капитан Станислав Дмитриев, участвует в сложной операции по ликвидации наркотрафика в северной столице. Он работает под прикрытием в банде криминального авторитета по кличке «Грач». Основное направление деятельности банды — торговля наркотиками. Легенда Стаса надежна и позволяет ему войти в ближайшее окружение «грачёвских». Операция близится к завершению, и оперативники готовятся задержать преступников. Однако перед сделкой Грачёву поступает звонок от неизвестного, который сообщает о присутствии полиции на месте и о том, что один из его людей — внедренный оперативник.
