1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, изучая иностранные языки и активно занимаясь спортом. Она не подозревает, что вскоре ей предстоит работа в КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной сфере. Для этого планируется внедрение Юли в окружение американца, рассчитывая на его доверие.