Сеня, известный как Смычок, — одаренный скрипач из Пятигорска, мечтающий о поступлении в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге. Он намерен посвятить годы обучения музыке, однако вскоре сталкивается с трудностями. На вокзале ему подбрасывают сверток с наркотиками, и под угрозой шантажа он оказывается втянутым в преступный мир. Сеня, только начинающий взрослую жизнь, осознает, что новая деятельность может стать быстрым способом заработать деньги и обрести свободу, но в то же время ставит под угрозу его мечты о музыкальной карьере.
