Фильм рассказывает о героизме советского летчика, участвующего в операции по спасению детей в оккупированном Полоцке. В детском доме, где царит голод, немцы планируют использовать детей как доноров крови для раненых солдат. Директор дома удается убедить оккупантов временно вывезти детей в деревню для кормления. Партизаны, узнав о детях, организуют спасательную операцию. С большими усилиями они переправляют детей к себе и готовят их к эвакуации, но отряд оказывается в окружении. Единственным выходом становится использование самолетов. Начинается операция по спасению детей.