Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, готовый на всё ради выполнения задач. В ходе одной из операций происходит трагедия: погибает агент, и Устюжанин подозревает наличие предателя в рядах отдела. Его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, Устюжанин уезжает в удалённую деревню к своему бывшему сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесным хозяйством. На новой должности он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также обнаруживает, что некоторые его предшественники исчезли или были убиты.
