СССР, осень 1989 года. Огромная империя находится на грани коллапса, и вскоре последствия этого кризиса могут стать катастрофическими. Капитан Нечаев возвращается к службе после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это простое задание запускает цепь событий, ведущую к Берлину, ГДР, где столкнутся интересы разведок разных стран.