В городе N несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол. Ведется следствие.
На пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью, которая привлекает его своим равнодушием. Их общение становится для него увлекательным. Основная история раскрывается через допросы и откровенные разговоры, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией.
В их общении происходят философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — экстремальнее. В разговоре случайно появляется оружие, и первая кровь проливается, казалось бы, в шутку. В итоге они создают "тайное общество", целью которого становится желание изменить мир, вдохновившись броским термином из каббалы — "Клипот".
