Москва, 1930-е годы. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: его спектакль запрещают, а его исключают из литературного объединения. В этот трудный период он встречает несчастную в браке женщину по имени Маргарита и начинает с ней роман. В его произведении появляются персонажи из его жизни, включая загадочного Воланда, вдохновленного знакомым иностранцем.