Воевода Белогор переживает утрату братьев по оружию и решает покинуть службу, чтобы поселиться в отдаленном остроге Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить подход к каждому — от простого человека до князя. Младший витязь Агафон часто создает проблемы своим более опытным товарищам. Этот привлекательный и смелый парень стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, серьезный и рассудительный, любит природу и понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид заставляет местных считать его чужаком.
