Ленинград, 1965 год. Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает информация о появлении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немецкой разведкой во время войны. С помощью остатков белогвардейского подполья и саботажной группы «Зигзаг» он планирует уничтожить город, взорвав пять символов революции, включая Большой дом. В прошлом Широков, будучи оперативником НКВД, совместно с наставником старшим лейтенантом Еремеевым предотвратил катастрофу, но Графу удалось ускользнуть. Теперь Широков проверяет всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его подозрения падают на кинематографиста. Выясняется, что он и его жена Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика. Широков и его группа начинают расследование.
