Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл рассказывает о жизни и творчестве таких мастеров, как Шишкин, Перов, Врубель и Борисов-Мусатов. В фильме исследуются известные картины: «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое произведение имеет свою уникальную историю, в которой пересекаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика из картины Перова? Действительно ли Шишкин не изображал медведей? Почему Борисов-Мусатов утверждал, что видел призраков? Какова роль «Демона поверженного» в судьбе Врубеля?
