Два менестреля, Горшок и Князь, решают стать королевскими музыкантами и отправляются на поиски пропавшей Принцессы. Их путь лежит через опасный дремучий лес, полный угроз. На своем пути они встретят загадочного Лесника, проклятого Горбуна, очаровательную Фею Мух, ужасного зверя и могущественного Колдуна. Смогут ли они сохранить свою дружбу, преодолевая все испытания?